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美股|美股太贵巴菲特无法“逃脱”股票市场回购风险,上季度的回购率仅为25%

2019-08-06 18:21:55 作者:超金富 文章来源:超金富 阅读:65次 20


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世界上最着名的价值投资者认为,处于历史高位的美国股票价值不大。
沃伦-巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司本季度的股票净卖出额比上一季度多10亿美圆,创下2017年末以来的最大净卖出额。去年,巴菲特每季度都积极买入美股股票,仅在第三季度就接近130亿美元。
 

巴菲特多年来从未进行过大规模收购,他甚至放弃了较新的现金配置——减缓了第二季度回购伯克希尔股的速度。结果,该公司的现金储备飙升至创纪录的1220亿美元。
不断增加的现金储备使其能够在发生重大交易时迅速采取行动。但巴菲特承认,这些年来,超过1000亿美元的投资回报微乎其微,给公司的增长带来了压力。
这位88岁的巴菲特已经获得了超越大盘的持续回归的传奇地位,但在过去的五年,十年和十五年,伯克希尔的总回报率落后于标准普尔500指数。这提出了一个问题。 :伯克希尔的规模是否扩大到不能产生超额收益的程度?将现金返还给股东是否比与其继任者进行重大交易更好?
但一些现金储备将很快投入使用。”伯克希尔“哈撒韦同意向西方石油公司注入100亿美元的优先股,以资助其收购阿纳达科石油公司。
去年,巴菲特说他不喜欢目前交易的高价,所以他买下了苹果公司的大量美股股份,在这家科技巨头的股票上花费了超过150亿美元。他还增加了在银行和航空公司的持股,但其中许多已接近10%的持股门槛,他说他不想越过这个门槛。
本季度的4亿美元回购比今年前三个月的17亿美元有所下降。该数字也低于巴克莱分析师预期的15亿美元。去年,伯克希尔家董事会改变了回购政策,作为另一种分配大量现金的方式,但巴菲特保持相对有限的回购,自政策调整以来只有34亿美元。摩根大通是一家市值接近伯克希尔的金融公司,在同一时期内回购了约200亿美元。
股市的上涨限制了巴菲特的投资机会,但它也提升了他的股票投资组合价值超过2000亿美元并推高了收益。新的会计准则将未实现的收益计入利润,因此该公司79亿美元的投资收益将净利润提高了17%。
超金富了解到,投资者在伯克希尔哈撒韦的股票投资回报率并没有得到回报。尽管今年标准普尔500指数上涨17%,但哈撒韦A股伯克希尔点几乎没有变化。

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