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港股|新股 启明医疗:不爱科创爱港股,力求“开心”

2019-08-07 17:43:21 作者:超金富 文章来源:超金富 阅读:81次 11


本文由《超金富》编辑发布,转载请注明出处
等了很长时间后,另一名医学捕食者赶到香港。
从2018至2019年间,香港股市的医药行业性质,必然摆脱“生物医学”的一年。毕竟,超过10家上市制药公司都是单克隆抗体、克隆抗体等。设备和消耗品仅使用一次中国医疗检查(01931),新的医疗库存不足。
也许是由于香港医疗单位的特殊性,在2019年下半年开始,康拉德的36亿人民币市场价值首次A股,于6月10日在上海Kandley子公司划分为香港股票后,ZhitongFinancialApp发现,原始的心脏瓣膜兽兽QingMedical也在8月5日正式向香港证券交易所提交了招股说明书。
 


因此,下半年,新设备类股可能成为投资者的热门话题。
瓣膜病使医生“每天都快乐”
 “天天开心”这是这部纪录片中严肃医生赵强的微信签名,并不像外人想象的那么简单。快乐是他每天面临的挑战-打开病人的心脏。手术刀打开了病人的胸部,除了血液,还有一颗虚弱的心脏。
这些患者非常心脏瓣膜病。
超金富了解到,2018年,全世界有2.09亿瓣膜性心脏病患者,包括主动脉瓣、肺瓣、二尖瓣和三尖瓣。到年底,有26000人死于这种疾病。
具体而言,受主动脉瓣疾病影响的全球人口为4530万,到2025年预计将增加到5,190万,而中国主动脉瓣狭窄的患者数量从2014年的390万增加到2018年的420万,2015年为490万。主动脉瓣返流患者的数量从2014年的350万增加到2018年的380万,预计到2025年将达到440万。
 

肺动脉瓣,全球ToF患者数量从2014年的475,400增加到2018年的533,500,预计到2025年将增加到657,300。2018年,中国的ToF患者数量为82,100,预计将增加到到2025年为97,700。
二尖瓣反流,全球二尖瓣反流(MR)患者数量从2014年的8830万增加到2018年的9510万,预计2025年将增加到1.08亿。中国患者数量从2014年的940万增加到2018年的1030万。
全球三尖瓣返流,全球三尖瓣返流患者数量从2014年的4470万增加到2018年的4860万,预计到2025年将增至5590万。2018年中国患者人数为890万人,2025年预计将增至990万人。
随着患者数量的增加,难怪赵强医生“必须每天都开心”并且使用手术刀在每个心脏瓣膜患者之间行进。
百亿市场中的明争暗斗
心脏瓣膜病人的数量逐年增加,使心脏瓣膜市场瞬间成为一个10亿美元的市场。
事实上,塞通金融应用发现瓣膜病不仅仅是手术,它仍然可以选择接受药物治疗,但现实是药物只能暂时缓解症状,但不能提供持续的解决方案,手术已经成为“拯救生命。“的唯一途径。
不幸的是,在主动脉瓣狭窄的情况下,这些高发病率患者中的大多数是老年患者,但是这些老年患者由于年龄大、体质差、严重疾病或多种疾病而无法进行胸廓切开术,因此他们只能通过经导管主动脉瓣置换术(TAVR)进行治疗,这是一种微创手术技术。
自开发以来,随着技术进入更多医院,仅国内市场预计2029年将超过100亿元人民币(下同单位)。
当然,回到过去,我认为TAVR可以改变一切,但是国内的阀门设备不应该被奉承。只有在中国,全球市场被跨国制药公司垄断,如Medtronic(占全球TAVR市场的65%)和爱德华(约占全球市场的30%)。TAVR尚未开发。直到2017年,启明医疗公司(QimingMedical)参与了国内TAVR阀门金星A的开发,这一僵局才得以打破。
随着启明医疗通过经股途径成功植入2000多个瓣膜,国内微创医疗(00853),新迈医疗和乐普医疗也成功进入市场。例如,2016年,新通医药股份有限公司独立开发的经导管主动脉瓣系统通过了CFDA对创新医疗器械的特殊审批程序。今年7月12日,该产品正式获得CFDA生产批准。
 

上市和未上市的心脏瓣膜的涌入显然意味着激烈的竞争。
明怎么能成为一只阀门独角兽?
竞争非常激烈,但总有那些脱颖而出的人,比如启明医疗公司,它始于2006年的阀门领域。
下一个“结论”是什么?这可以从其招股说明书和投资者的财务数据中看出。
数据显示,2017年和2018年公司的收入分别为0.18亿元、1.15亿元,2018年头五个月分别为0.38亿元和0.86亿元。
根据非国际财务报告准则(未经审计),公司2017年和2018年的调整后净亏损分别为8.8亿元和5.5亿元。 2018年的前五个月和2019年的前五个月进行了净亏损调整。金额为1.4亿元人民币和8.1亿元人民币。
 

2019年前5个月,公司亏损8100万元,远好于亏损数亿美元的生物医学公司。据应用程序称,损失主要是由于研发投资的增加。
2017年,在2018年,启明医疗R&D投资分别为17亿元、104亿元,2018年头5个月研发成本分别为0.37亿元和0.82亿元。公司还获得了许多研究专利和项目。
例如,有303项专利,包括274项发明专利,29项实用新型和13项有效的PCT申请。在中国,美国,欧洲,日本,加拿大,俄罗斯,印度,巴西,韩国,南非等国家已获得授权和有效专利146项,其中130项是发明专利;和研究项目,如TAVR系列,Valve(已经批准上市),Plus,Pilot等。
当然,要在激烈的市场竞争中脱颖而出,自然就不缺少“金父”。不完全统计显示,自2010年以来,启明医疗已被多家公司投资,如通创伟、启明风险投资、红杉中国和高盛。
综上所述,在潜在市场中,港股医疗目标稀缺的背景下,独角兽奇明医疗有望成为香港股市的“宠儿”。

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