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Polkadot与Filecoin期货,曾经的天王级项目IOU后来怎样了?

来源/LongHash2020年伊始,最值得期待的明星项目当属波卡和Filecoin了,已经有至少10家交易所上线了DOT的IOU期货,随着IPFS测试网上线,矿工们也早已磨刀霍霍。IOU全称Ioweyou,意为“我欠你的”,交易所通过这种形式发售暂时没有上线代币的期货,并且承诺该项目上线后交付真实的代币,简而言之,IOU相当于一份靠交易所名誉担保的欠条。在真实代币上线之前,IOU只能在该交易所内盘交易、通常无法进行充提并缺乏交易深度,因此无论是短期高达上百倍私募的价格,还是各交易所间IOU看似美好的价差,都不具有太强的参考意义。在项目发展的过程中,加密社区的重要性不言而喻,加密社区既有开发者、投资机构、分析师和媒体,也有一颗颗普通的关注技术的小韭菜,共同构成了未来加密生态的基础。无法否认的是,手中持有项目代币份额的社区成员出于激励,对项目更容易产生关注度和做出贡献。许多个人投资者由于法律原因,多数情况下难以成为早期合格投资人。众多优质项目的拥趸者希望以合适的价格为自己充值信仰却持币无门,而二级市场上线还遥遥无期。况且二级市场上线时币价受到多重因素的影响,一旦投机炒作的资金入场,币价很可能出现大幅波动,偏离对该项目的预期估值。于是很多人选择在OTC市场私下交易投资份额,交易价格是买卖双方综合考虑了一级募资价格、锁仓让利、当前市场行情、交割风险等因素达成的共识,和OTC的私下交易渠道一样,交易所IOU也算是应需而生的产物。而如今我们回看一些曾在交易所发行IOU并正式上线二级市场的项目,希望可以为有意愿购买期货的投资者提供一些参考。Algorand(ALGO)2019年4月,Bgogo宣布通过IEO的形式发售Algorand代币ALGO的期货,声称代币是来自其早期投资者的额度,并将价格定为与早期私募价格持平的5美分,对于投资者来说真可谓是良心的价格。然而Algorand官方迅速发布声明否认团队有销售代币的行为。同时Bgogo声明中称,愿意转让额度的Algorand早期投资者被项目方警告,不可转让当前未解锁的ALGO代币,否则将被视为违约并损失其所拥有的代币。然而Bgogo希望继续此次IEO,并在Algorand主网上线后的一个月内,出资直接从二级市场购买ALGO代币,ALGO代币将不再直接来自Algorand项目的早期投资者。项目方对交易所的IOU销售行为大多是“非官方授权,与我无关,风险自负”的模糊态度,像Algorand一样强烈谴责并以损失代币来威胁早期投资者的项目方也较为罕见。通过Algorand之后进行的操作我们可以进行合理猜测,项目方之所以反应强烈,原因之一便是Algorand当时应该已经开始筹备自己的代币销售,即2019年6月正式发布的荷兰式拍卖,拍卖规则也是一场考验市场心理价位的博弈。首次荷兰拍卖最终以2.4美元的价格成交了6000万美元的代币。可想而知,如果有初始价格0.05美元的ALGO期货提前流入市场,难免扰乱Algorand项目方的发售计划。虽然Bgogo起先在声明中坚持发行ALGO,并以“交易所交易比特币并不需要来自中本聪的许可”相类比来反击Algorand官方的干预,但最终出于各种原因,本期IEO项目被低调置换,ALGO的期货发行最终流产。Blockstack(STX)早在2018年9月,Tokok交易所就已经上线了Blockstack的期货STX的ETH交易对,2018年11月17日,由于STX早期投资者的代币开始发放,Tokok交易所宣布按比例发放STX/ETH的认购份额,价格数据也趋于合理。2019年4月16日,Tokok发布公告开通已解锁部分的STX提现交割,尽管总量有限,且提现费用相对较高。2019年7月11日,Blockstack成为第一个通过SECRegA+的合规项目,同时公布了此次发行的代币价格,0.12美元发行给早期代币券单的持有者,0.3美元发行给高净资产投资者,均在两年内线性解锁。在2019年10月23日,STX宣布将上线币安和HashkeyPro交易所。STX的期货价格也明确且及时地对这些利好做出了反映。Tokok上的STX的期货在二级市场正式上线之前交易时间长达一年,从价格的合理性上和交割情况来看,至少在小范围内成功完成了IOU的历史使命。早期STX期货的价格普遍低于最后一轮公募价0.3美元且无锁仓限制,甚至有更大获利机会。这一方面源于Tokok交易所开通了总量有限的STX提现,证明了Tokok交易所具有真实STX的承兑能力。另一方面,Blockstack的私募和公募价格数据公开透明,投资者的心理价位形成也有迹可循,在二级正式上线前,市场就已经形成了一定的价格共识。OrchidProtocol(OXT)兰花协议代币OXT的期货于11月22日在Tokok上线,价格高达13-14美金,仅一个月之内的12月14日,OXT现货正式上线。曾经的天王级项目此次上线显得有些过于安静,存在了二十几天的13-14美元的OXT期货也如同交易所的一场独角戏。与OXT类似的还有Tokok交易所中的CELR、ATOM等代币的期货,均在代币正式上线二级市场前一个月甚至更短时间宣布发售,不排除听说上币风声后抢上的可能性,由于交易时间过短,关注度低,无法反映代币的公允价值。对交易所发行IOU这一行为,市场上有很多质疑的声音。被上线IOU的项目是人尽皆知的明星产品,而发行的IOU交易所往往是名气不高,急需流量的中小交易所,因此交易所难免会受到蹭项目热度,慷他人之慨的批评。Bgogo交易所将上线ALGO期货与上线比特币相提并论显然是不合适的,毕竟在交易所里,比特币是真实存在的,而大家对发行IOU最大的质疑便是交易平台该如何兑现自己的承诺。根据交易所公开声明所透露出的信息,IOU的代币可能的来源其一是交易所背后的主体有该币种的投资额度、或与一些早期投资者达成了内部合作。这些早期投资者愿意出让自己的一部分额度,交易所提供一个撮合平台来“预售”早期投资者未来将会获得的额度。也就是说,早期投资人从项目官方购买了代币的期货,这些投资人再把这些期货放到交易所上以期货的形式出售,提前锁定部分收益并转嫁风险。而交易所通常对期货的来源含糊其辞,还有一种可能性便是交易所手中并没有、或至少没有足额的代币额度。在该项目代币上线后,交易所为了保证代币的交割,会在二级市场购买代币发放给IOU投资者。对于交易所来说存在一定的价格风险,但如果该项目关注度足够高,给交易所带来的流量收入也是相当可观。如果期货的背后甚至没有来自项目方的期货支撑,我们只能寄希望于交易所的诚信。交易所购买IOU形式的期货,其本质是“期货的期货”,从项目方到早期投资者、再到交易所和期货购买者的过程的任何一个环节都可能发生交割问题,毫无疑问,比起二级市场的现货,投资者要承担更高的风险。在过去的知名项目的IOU期货发行上有翻车的案例,也有可能为投资者提供一个相当好的入场时机。我们在此不会提供任何投资建议,还希望大家在做决定前慎重评估时间成本、项目进度、早期投资人价格等因素、甄别交易所信誉,读懂这些比“IOU能不能买”更加重要的问题,才能选择适合自己的投资方式。LongHash,用数据读懂区块链。

超金富 | 2020-01-20标签:超金富资讯

超金富专栏丨虚拟货币期货合约市场已成妖孽,亟待合规监管

商品期货市场的出现,原本源于一个美好的初衷。虽然商品的价格取决于供给和需求,但是在信息不对称和运输、仓储等条件缺乏的环境下,商品过剩和商品短缺之间并列的矛盾,常常给消费者和生产者带来巨大的风险,这个风险直到出现商品期货之后才得以通过对冲得以规避或降低。从初衷而言,商品期货的代表意义是安全,一种赋予生产者和消费者对未知的不确定性通过反向操作,将风险限定在一定氛围内波动,得以获得预期的稳定收益的金融创新产品,如同保险产品带来的安全意识一样。如今,这个初衷逐渐失去,甚至走到了其对立面,人们提到商品期货,首先想到的关键词往往是风险,从事商品期货交易意味着承受巨大的风险,而非安全感。究其缘由,还是商品期货的主导参与者发生了变化,从一群生产者和消费者转移到了一群制造价格波动的投机者上。当投机者占舞台主角的时候,一场异乎惨烈的资本市场的生死时速般的博弈注定无法避免。风青萍一直研究数字资产市场的过去和现在,也试图研判未来,在对待商品期货的问题上,如履薄冰,终日乾乾夕惕若,不涉大川。在当下的虚拟货币商品期货交易所,包括提供期货合约交易的数字货币交易所,出现了无数多次的短期内剧烈波动的现象,虽然没有确凿的证据印证一些匪夷所思的走势属于人为操控,但是仍然可以通过对一些事件的分析,洞穿幕后黑手操手的操控路径选择。2018年3月8日,币安交易所出现“一个币没丢,却被黑了”事件。币安出现故障主要受累于部分API机器人被黑客攻击,黑客利用盗用用户的账号高价买入VIA,导致VIA最高点价格被爆拉至0.025美元,与24H内最低点相比涨幅超过11000%。看起来黑客似乎要通过爆拉籍籍无名的小币种VIA牟利,其实不然,黑客们没有那么笨,币安一招“禁止提币”,即可让其前功尽弃。后面发生的事情一步步暴露了黑客的真实用意。消息传出来,包括币安、火币在内的加密货币市场全盘暴跌,截止到北京时间3月8号上午9:53分,据全球知名数字货币行情网站coinmarketca显示,排名前十位的币种全部大跌,其中BTC24小时下跌幅度高达7.81%,Cardano跌幅将近12%。此时,黑客的司马昭之心浮出水面。他们攻击币安,但收割利益却不用来自币安。趁其他交易所全盘暴跌之际,黑客利用先前建立好的在全世界各个交易所上早就挂出的数字货币和代币做空单。等到币值下降的时候,直接收割一波离场。至此真相大白,黑客们避开容易失手,腾挪转移麻烦的偷盗币的手法,采取通过大量卖空现货的方式来做空比特币等主流虚拟货币,来赢取在全球期货交易市场上提前布局的空单收益。估计黑客在这次操作中,已经将杠杆率加到极限,超过100倍的杠杆当时已经很寻常了,可以想象这次操作的卖空收益应该是极为丰厚的。投机客们通过操控现货的方式来期货牟利,如此我们便知道,期货是投机者的操控工具而已,当然,通过现货市场操控来布局期货市场,也可以通过操控期货市场来向现货市场要利,两者相互联动,共同衬托,已是不可或缺的整体。一些有技术没有资本实力的投机者只能运用自己的技术优势,潜心寻找和利用大流量交易所的漏洞,过上一把瘾来谋取暴利。随着此类事件的发生,各大交易所加强防护,深挖垒,高筑墙,料想此类铤而走险的机会是越来越渺茫了,难以再现。这仅是针对有技术无实力的投注者而言,如果有资金实力,何必走这个钢丝,完全可以将虚拟货币期货交易的操控日常化。如此我们便经常听到诸如“插针”事件,短期内暴涨暴跌事件,合约投资者频繁爆仓事件,频频爆仓产生的丰厚收益足以让人动心,所以会看到数字货币交易所纷纷上架期货合约交易,试图都来分上一杯羹。上架期货交易,尤其是新兴的数字资产期货交易所,不仅可能率先赢得虚拟货币定价权,而且还能在当下的混沌时期,大把收割无知者无畏者的仓本,所以,草根创业者BitMex遭受严监管而被整顿,与此相应的是,手握重权长袖善舞的富二代Bakkt应运而生,财大气粗的圈外精英Binance避开竞争热点区域,远走华尔街势力薄弱区域,提前布局,收購了位於非洲印度洋島國塞席爾的JEX交易所。尤其在熊市期间,投资者尤其是散户,交易情绪淡泊,操作产生的手续费收益大为降低,如此一来,交易所更渴望通过频频制造暴涨暴跌的波动来达到爆仓,血洗散户牟利。从这个角度而言,当下的数字货币交易不仅是赌博场,更是屠宰场,是强权欺凌弱小,是机构收割散户的风水宝地。期货合约产品原本的功能是规避风险、套期保值和定价功能,数字货币期货交易所的过往诸多事例却论证了,其更多的功能权重分布在投机操控牟利之上,是创造了更大的风险,而不是带来安全,成为了投机的工具,而不是对冲的手段,是投机者的狂欢舞台,而不是生产者的价值守中,这可真是南辕北辙。尤其在交易所缺乏监管的的当下,透明度严重缺乏,操控空间巨大,散户警惕性不足,市场秩序极为混乱之际,更是产生此类操控交易的天然土壤。目前的环境下,从事期货合约的交易,非大智大勇者不能为之,反观现实,大智大勇者凤毛麟角,那么只能产生一个结局,那就是到处魑魅魍魉,遍地尸横遍野。孙子云:兵者国之大事死生之地存亡之道不可不察也。期货市场如同战场,兵不血刃却殊死相搏,对此,投资者不得不细察之,而监管机构也需要对此保持足够的重视。所以,风青萍认为,针对区块链行业的监管,核心在于数字货币上,关键不仅在于发币流程机制,同时也在于市场流通交易,而杜绝操控的抓手在于期货合约上。事实上,ETF是近年来备受瞩目的金融创新,其本质是一种可自由申购、赎回、实时交易的开放式基金,兼具封闭式和开放式基金的运作特征,具有分散投资风险、交易和管理费用低廉、高透明性的特点。但是,对BTCETF的申请自2016年即开始,但结果为何总是屡屡碰壁?申请无功而返的主要原因有:隐含的操纵市场的风险、流动性风险、全球市场监管与共享机制缺失和信息不透明等问题。此外,交易过程中的交易暂停、BTC在运行过程中的“分叉”行为、BTCETF对BTC在其休市期内的价格变动等问题,发行商如何应对也尚未解决。这些问题当中比较突出而首当其冲的主要原因就是隐含的操纵风险,尤其是借助媒体实时热点新闻的渲染,通过在现货市场抛售引发恐慌潮,短时间暴跌,从而赢得高杠杆期货合约的巨大收益。前期10.24习主席讲话和后期全国主流媒体的针对币圈的打击行动,就是两次不可多得的操作时机,前者做多,后者做空。在行情惨淡的日子,需要热点,于是便会产生借助一系列知名人物或重要机构行为的言论,进行大范围配合联动宣传,所以我们认为,热点决不会匮乏,因为永远有热点制造商,诸如交易所或项目市值运营商制造的流动性,尤其是知名度很低的小币种的短时间爆拉;在2019年第二季度精心制造的人为小牛市等场景,便是其手法的成功运作。通过对部分区块链基金背后的投资轨迹和相互脉络的分析,可以看出其纵横交错利益相连的关系,很多基金背后已经是一损俱损一荣俱荣的裙带关系了。艾伦.格林斯潘说,江山易改本性难移,人们的情绪很容易在乐观和悲观之间反复转换,这会使他们会重蹈过度投机的覆辙。而操控者往往就是利用这种情绪,煽风点火,制造诸如非理性繁荣的局面。这种场景,在风青萍看来,如同夜幕下一批批飞蛾扑火的壮观和惨烈。纵使交易所纷纷柔性化和舒适化其服务体验,也提供诸如永续合约等方式,示好和取悦散户,甚至发布誓言“永不插针”,却难以从根本上建立规范、透明、公正的第三方形象。作为朋友,我会劝人关注数字资产,作为朋友,我从不劝人从事期货交易。不过,也并非所有的期货交易的操控者都能顺利得逞,期货交易者之间也存在观点之争,和裙带利益之争,如果期货市场形成了托拉斯集团,其结果很可能是竭泽而渔,这种联盟势力也很难形成。也不乏一些不自量力的骄傲自大的期货操控者,在面临大趋势确定的前提下,譬如,产业基础形成,市场教育到位,政策空间妥善,应用基础喷薄欲出之际,如果仍然试图做空,无异于成为滚滚车流下螳臂当车的牺牲品。从传统期货市场中,走出来的成功者,往往是抓住了类似的机会而脱颖而出,诸如从事农产品期货交易的傅海棠等,其成功是建立在对棉花、大豆产业生态有高度系统认知,对行业行情有全局把控,对其现货价格的形成机制有着洞若观火的理解之上取得,也可谓是十年磨一剑的典型代表。任何的操控做空者在趋势面前都是徒劳的失败者,没有人能打败趋势。可是,这种机会极为罕见,具备此种眼光胆识和耐心的投资者,精确地把握和把控临界点火候,能够成功在关键时刻收割庄家的又有几人!所以,传统的期货从业者,取得长期胜利的人,其比例和难度不亚于中双色球,而期货投资更像是艺术,而不是科学,不能总结出诸如E=mc^2的狭义相对论公式或定律,获得一套模板来一劳永逸地指导投资,更多的取决于个人的悟性和修为,而这些都是需要长久的历练和精进。如果说,数字货币的发币融资是大逆不道之举,是亟待纳入笼子进行监管的领域,数字货币的交易流转是监管的咽喉,是亟待合规的环节,那么,综上所叙,毫无疑问,在现货交易之外的期货交易,已经演化成为所欲为肆意截货的重灾区,似乎成了法外之地,完全走到了期货初衷的对立面,沦为投机者操控的工具,也是可怜而无知的散户被欺凌越货的葬身之所。生存还是毁灭,这是个选择!

超金富 | 2019-12-09标签:超金富资讯

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证券指数

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快讯

“比特币”百度搜索指数创一个月以来新低

根据最新数据显示,“比特币”百度搜索指数大幅下降,达 12913,创一个月以来新低。
来源:超金富2020-01-29 08:52:57

Cardano将在路线图Goguen更新中实施智能合约

据Cointelegraph消息,Cardano (ADA)在1月27日发布了一篇新论文,其中详细介绍了如何在即将到来的路线图Goguen更新中实施智能合约。虽然该系统是独一无二的,但鉴于Cardano的延迟历史,其发布日期仍不确定。
来源:超金富2020-01-29 08:52:37

加拿大挖矿公司TAAL公开拒绝BCH的12.5%税收计划

据Bitcoinist消息,挖掘比特币(BTC)、比特币现金(BCH)和比特币SV (BSV)的加拿大挖矿公司TAAL宣布,他们计划不再在BCH链上开采。这一声明是对BCH单方面宣布征收12.5%矿业税的回应。
来源:超金富2020-01-29 08:52:16

比特币全网未确认交易8414笔

数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为8414笔,24小时交易速率为3.98 txs/s。 目前全网难度为15.47 T,预测下次难度上调4.48%至16.16 T,距离调整还剩14天3小时。截至目前比特币全球均价为9026.49美元,最近24小时涨幅为2.74%。
来源:超金富2020-01-29 00:10:28

近5000万枚XRP转入Bitstamp交易所,价值1166.9万美元

据Whale Alert数据显示,北京时间1月28日18:05,近5000万枚XRP从raQmFs开头地址转入Bitstamp交易所,按当前价格计算,价值约1166.9万美元,交易哈希为:319E9C9A086FD040C8DA89D2654C04D493FD525D71956C522E0E254262186DAA。
来源:超金富2020-01-29 00:10:08

英国法院命令Bitfinex冻结价值86万美元的比特币勒索资金

在加密货币交易所和区块链侦查公司Chainalysis追踪到勒索软件的资金转移地址后,英国法院已命令Bitfinex冻结价值86万美元的比特币。据《新钱评论》(New Money Review)报道,被勒索的受害者已向肇事者支付109.25 BTC(价值约95万美元),其中一部分比特币已转换为法定货币且无法追踪,其余96个BTC(价值86万美元)被发送到了Bitfinex的平台地址上。《新钱评论》表示,该裁决标志着英国高等法院首次认可比特币为财产。
来源:超金富2020-01-29 00:09:48

石油巨头沙特阿美向区块链商品交易后处理平台Vakt投资500万美元

1月28日消息,沙特阿拉伯国家石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)对基于区块链的大宗商品交易后处理平台Vakt进行了500万美元的投资。此外,其子公司Aramco Trading Company已成为Vakt平台的用户。
来源:超金富2020-01-29 00:09:27

欧洲央行管委维勒鲁瓦:将在三月份呼吁实施数字货币项目

据金十消息,欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,将在三月份呼吁实施数字货币项目。
来源:超金富2020-01-29 00:09:07

渣打银行投资基于区块链的信用证区块链平台Contour

1月28日,渣打银行宣布投资基于区块链的信用证区块链平台Contour。
来源:超金富2020-01-29 00:08:46

Bakkt总裁:加密货币衍生品交易所不受监管的情况不会永远持续下去

据外媒消息,Bakkt总裁 Adam White在接受采访时表示,ICE正在帮助将加密货币交易引入受监管的市场,White认为不受监管的交易所面临挑战,因为其市场数据是自我报告的,并且没有监管监督。监管机构虽然很慢,但它们是持久性的,加密货币衍生品交易所不受管制的情况不会永远持续下去
来源:超金富2020-01-29 00:08:26

1200枚BTC从币安交易所转出,价值1080.5万美元

Whale Alert数据显示,北京时间1月28日20:28,1200枚BTC从币安交易所转入34xp4v开头地址,按当前价格计算,价值约1080.5万美元,交易哈希为:afd460e0cff78ee6df0d50f72331159aba0e46af703320bbd90a3771203222e5。
来源:超金富2020-01-29 00:08:05

印度《国家区块链战略》草案建议印度央行发行数字货币CBDR

由印度政府注册成立的非营利性公共机构印度国家智能治理研究所(NISG)现已提交《国家区块链战略》。该草案对区块链、智能合约、区块链技术采用挑战及影响进行了解释和介绍。此外,该战略文件称有必要明确区分不同类型的区块链系统。除了区块链的其他用例外,该战略草案建议印度政府和印度储备银行发行中央银行数字INR(CBDR),并支持去中心化应用程序。简而言之,该草案强调法律法规应基于区块链执行的功能,而不应基于技术本身。该草案还建议建立一个机构来协调各个州机构之间的区块链战略。
来源:超金富2020-01-29 00:07:45

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